Отряд Синя, проявивший себя в сражении против сил Чжао, сталкивается с грозным противником — легендарным воином Пан Нуанем, известным как бог войны и занимающим пост главнокомандующего вражеской армии. Половина бойцов Синя гибнет, а самого командира, потерявшего сознание, соратники с трудом успевают эвакуировать из зоны боевых действий. Очнувшись, Синь вместе с оставшимися в живых готовится к новому столкновению. В это время к правителю Ин Чжэну приходит посланник Ян Дуаньхэ с тревожной вестью: на севере у Чжао находится ещё одно войско.