В городе N произошел арест нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них — современная художница, получившая образование за границей, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за предполагаемый произвол, а следователи продолжают работать с подозреваемыми. В это время Раевский, направляясь в аэропорт, сталкивается с молодой послушницей Натальей. Удивленный её равнодушием, он увлеченно начинает с ней беседовать. Основная история разворачивается через допросы и исповеди: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о его приезде, Николай Шустов, старый друг, хочет возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Они увлекаются философскими дискуссиями, поиском себя и своими границами, а также флиртом. Постепенно испытания становятся более жесткими, экстремальные способы развлечений — всё более опасными. Неожиданно в их руках оказывается оружие, и в шутке проливается первая кровь. Так же непринужденно возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится изменять мир. Название для общества они берут из каббалы — "Клипот".