В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании крупнейшей ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием сезона. Но спокойствие этого процветающего города нарушает шокирующее убийство — жертвой становится один из самых состоятельных людей, глава губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование берется детектив Алексей Лыков из нижегородской полиции. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы добиться справедливости, Лыкову приходится рисковать всем: любовью, достоинством и даже собственной жизнью.