Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в обращении с оружием и в рукопашных схватках, всегда был готов пожертвовать собой ради успеха миссии. Однажды его участие в одной операции обернулось провалом, приведшим к гибели агента. Устюжанин начал подозревать, что среди них завелся предатель, но был временно отстранен от службы вплоть до завершения расследования. Чтобы выманить преступника, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправляется в далекую деревню к своему давнему сослуживцу, ныне главе пограничного района, и устраивается там руководителем лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что несколько его предшественников исчезли или были убиты.